1、“十一五”期間中國焊管業(yè)發(fā)展歷程回顧
2010年很快過去了，意味著“十一五”計劃完成了五年的歷程，簡要盤點一下，首先回顧這一期間中國鋼管和焊管發(fā)展的概況，產量變化見表1。
表1 2006年—2010年6月中國鋼管、焊管產量變化表 單位：萬噸
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項目
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2006年
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2007年
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2008年
|
2009年
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2010年1月—6月
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鋼管
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3661
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4224
|
4416
|
5281
|
2789.8
|
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其中
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焊管
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2121
|
2361
|
2398
|
3102
|
1593.8
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占鋼管比例（%）
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57.9
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55.9
|
54.3
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58.73
|
57.13
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鋼管表觀消費量
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3170
|
3443
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3532
|
4773
|
2503.37
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其中
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焊管
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1812
|
1922
|
2068
|
2877
|
1471.13
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鋼管自給率（%）
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115.49
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122.69
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125.03
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109.6
|
110.2
|
|
其中
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焊管（%）
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117.06
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122.84
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115.96
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107.2
|
107.7
|
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鋼管市場占有率（%）
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96.94
|
97.77
|
96.92
|
98.8
|
99.18
|
|
其中
|
焊管（%）
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98.4
|
98.76
|
97.56
|
99.2
|
99.99
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進出口量變化見表2
表2：中國鋼管、焊管進出口量變化表（2006—2010.6） 單位：萬噸
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項目
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2006年
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2007年
|
2008年
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2009年
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2010年1月—6月
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其中
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焊管
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337
|
463
|
380
|
253
|
133
|
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無縫鋼管
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251
|
395
|
609.5
|
317
|
176.91
|
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鋼管進口量
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97
|
77
|
108.82
|
62
|
23.48
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|
其中
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焊管
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28
|
24
|
50.4
|
27
|
10.88
|
|
無縫鋼管
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69
|
53
|
58.42
|
35
|
12.6
|
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鋼管凈出量
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491
|
781
|
883.7
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508
|
286.43
|
|
其中
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焊管
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309
|
439
|
330
|
226
|
122.67
|
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無縫鋼管
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182
|
342
|
553.7
|
282
|
163.76
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從表1可見，我國“十一五”期間（本文統(tǒng)計到2010年6月），5年來鋼管實際產量創(chuàng)新高，達到20371.8x104t,。回顧“十一五”期間中國鋼管所取得的成績和存在的問題，簡要盤點如下：
（1）產量呈高速增長態(tài)勢：2009年比2006年鋼管增長率為44.25%，焊管增長率為46.25%；2010年上半年鋼管產量比上年同期產量（2384.6 x104）增長16.99%，焊管產量比上年同期產量（1351.8 x104）增長17.9%。
但是，我國焊管從2000年以來高速增長的態(tài)勢在2007年出現了重要的轉折，從表1可見，與2006年相比，焊管產量同比增長11.3%，低于近7年的平均增長幅度，增幅環(huán)比降低10.1%。2008年焊管產量增速回落，由于受到金融危機的影響，2008年焊管產量同比增幅幾乎為零，出口也呈負增長，見表2.2009年由于采取經濟刺激措施，焊管產量上升，同比增幅達29.35%，但由于國外貿易保護主義，出口仍然下降，負增長33.42%。
從焊管出口量的變化，最高年份為2007年463x104t，占焊管產量19.6%，對外依存度還是適中類型，詳見表3。無縫鋼管對外依存度最高為30%，偏大。
表3 “十一五”期間我國鋼管、無縫管和焊管出口量占產量的比例(單位：萬噸)
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項目
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2006年
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2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年1月—6月
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|
鋼管
|
產量
|
3661
|
4224
|
4416
|
5281
|
2789
|
|
出口量
|
588
|
858
|
989
|
570
|
309
|
|
出口量所占比例（%）
|
16
|
20
|
22
|
10
|
11
|
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無縫鋼管
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產量
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1540
|
1863
|
2018
|
2179
|
1194
|
|
出口量
|
251
|
395
|
609
|
317
|
176
|
|
出口量所占比例（%）
|
16
|
21
|
30
|
14.5
|
14.7
|
|
焊管
|
產量
|
2121
|
2361
|
2398
|
3102
|
1593
|
|
出口量
|
337
|
463
|
380
|
253
|
133
|
|
出口量所占比例（%）
|
15.8
|
19.6
|
15.8
|
8.1
|
8.3
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（2）存量產能過剩和增量高水平設備重復建設同時并存
由于產量高速增長主要是受投資及出口拉動的結果，生產方式仍然是粗放型，因此，存量產能過剩和高水平設備重復建設同時并存。從表3也可以看到，焊管產量呈增長趨勢，而出口量下降趨勢，這也是產能過剩的一個原因。
據不完全統(tǒng)計，焊管產能目前約4000x104，產能過剩約800x104t。近年來新增產能約200x104t，這其中也包括因產品升級換代而增加的產能。
（3）產品開發(fā)和技術創(chuàng)新有長足的進步；企業(yè)集中度在開始提高
這五年來，除了產量快速上升外，產品開發(fā)和技術創(chuàng)新也有了顯著的進展。
——埋弧焊管（SAW）在技術創(chuàng)新上高歌猛進
●管線管在鋼級上躍上了X80級臺階，進入世界先進行列。目前全球X80級管線建設達 2000KM，西氣東輸二線全長約1x 104KM ,其中主干線 4883KM ，采用Φ1219mm、X80級管線管焊管：螺旋焊管適用于一級地區(qū)，壁厚18.4mm，一級地區(qū)占西氣東輸二線工程全長中約40%；其余二、三、四類地區(qū)用直縫埋弧焊管（UOE、JCOE），壁厚為22mm、26.4mm和 33mm 。這樣，西氣東輸二線工程開創(chuàng)了世界采用X80級管線最長的新紀錄。
●我國埋弧焊管競爭力增強，多次在國際管線工程中中標。例如：寶雞鋼管公司螺旋焊管中標印度東氣西送工程，寶鋼UOE鋼管中標澳大利亞昆士蘭管線輸氣工程、寶雞鋼管公司中標土庫曼斯坦陸上天然氣管線和俄羅斯東西伯利亞管線項目等；
●埋弧焊管競爭力的提高，是因為加大了產品開發(fā)的力度，例如秦皇島寶世順公司JCOE機組開發(fā)出抗大變形管線管，寶鋼UOE、珠江鋼管JCOE開發(fā)出海洋管線管，等等。
——高頻直縫焊管（HFW）在產品開發(fā)方向躍上了新臺階
●寶雞鋼管公司開發(fā)出亞洲第一條也是世界第三條連續(xù)油管生產線，產品為CT80長7600m，已經通過鑒定，目前已簽訂了10多萬米的用戶訂單。該機組的產品范圍Φ25.4—Φ88.9mm ,壁厚范圍1.91—6.35mm ,HFW連續(xù)油管制造、服役的成功，為中國高頻焊管的發(fā)展樹立了一個里程碑。
●上海寶鋼鋼管HFW610機組、中海油金州石油鋼管HFW630機組、渤海石油揚州HFW508機組、寶雞鋼管HFW406機組、無錫法斯特HFW406機組、江蘇嘉寶鋼管HFW355機組、渤海石油裝備大港鋼管HFW219機組、張家口海特鋼管公司HFW120機組等分別開發(fā)出Φ508—Φ114mm N80級石油套管，尤其是寶鋼鋼管HFW610機組還開發(fā)出P110級套管和海洋用管以及X70級陸上輸氣管線管。
●企業(yè)生產經營上了一個新臺階，例如寶雞石油鋼管公司2009年管線管（包括石油套管）產量達到100x104t以上，2010年市場環(huán)境條件復雜多變，盡管如此，2010年努力拓寬市場，管線管產量仍然達到100x104t以上。寶鋼鋼管HFW610機組自2005年下半年投產至今，已超過100x104t產量，UOE機組自2007年投產以來至今已達到80x104t產量。達到年產100 x104t以上以上的企業(yè)還有天津友發(fā)鋼管公司等。
●焊管裝備水平有了進一步提高：螺旋焊管引進了預精焊技術裝備，推廣后擺式工藝布置，強化成型設備；HFW焊管引進日本F.F.X成型，美國TBS等排輥成型設備；HFW焊管還引進了張減機技術設備；直縫埋弧焊管引進了現代UOE、JCOE技術設備，等等。
●企業(yè)管理在提高集中度方面邁出了可貴的一步。中石油物裝總公司促成了寶雞鋼管公司牽頭與四川資陽鋼管、遼寧遼陽鋼管、上海寶世威鋼管、秦皇島寶世順鋼管公司等重組，河北青縣第一機械廠鋼管廠、巨龍鋼管公司與天津大港油田鋼管公司等重組，為焊管企業(yè)聯(lián)合重組樹立了一個榜樣。
●企業(yè)管理在內部運作上寶鋼實行“板管一體化”模式，以及UOE生產電子信息化管理，對鋼管行業(yè)起了示范作用。
●焊管企業(yè)與板帶廠聯(lián)合開發(fā)，生產出合金成本較低的無鉬或低鉬的 X70—X80級熱軋板卷，既提高了板卷質量，又降低成本。
2、“十二五”期間中國焊管業(yè)發(fā)展問題
總結“十一五”期間焊管業(yè)的發(fā)展概況，“快”已不是問題，“好”是今后發(fā)展的方向。在產量上大體保持“十一五”的水平。因此，中國焊管在“十二五”期間應當轉變發(fā)展方式，調整結構為主旋律，以低碳經濟為重點，以技術創(chuàng)新為靈魂，推動中國焊管可持續(xù)發(fā)展。
2.1關于轉變發(fā)展方式
轉變發(fā)展方式究竟“轉”什么？目前還沒有統(tǒng)一的說法。有權威人士在《人民日報》撰文指出有三點：一是要轉變經濟增長動力，由投資拉動增長轉變需求拉動增長；二是增長方式轉變，要由粗放型轉變?yōu)榧s型；三是經濟發(fā)展目標由注重GDP轉換到民生、就業(yè)等問題上。這是從宏觀來說的，具體到焊管業(yè)來看，“需求拉動”就是下游用戶的需求，市場的需求。目前我們之所以產能過剩，還是企業(yè)對市場需求的變化沒有把脈住。焊管業(yè)同“民生”息息相關：住房、建筑、城市燃氣、公交（汽車等）。城市（鎮(zhèn)）化是我國需求的主要來源，城市（鎮(zhèn)）化將在今后30年支撐中國經濟的增長。
2.2 調結構究竟“調”什么？對國家來說，是指調整一、二、三產業(yè)結構的比例和重點。對焊管業(yè)來說，首先要調整發(fā)展速度，發(fā)展速度不能太快，增量要適度增長，才是調結構、轉方式的最佳環(huán)境。由于目前國家關于板帶出口取消退稅的新政，一些大型板帶企業(yè)有新上焊管機組的投資沖動，也在新疆有建焊管企業(yè)的投資沖動。如果新一輪建設的機組還是照舊套路，產能過剩必將進一步加劇。其次是資產結構調整，焊管企業(yè)有1—2千家，國有資產是重點大中型企業(yè)的主體；民營資本則主要為中小企業(yè)，資產結構有待優(yōu)化，國有資產的大中型企業(yè)由于行政力量的推動，比較易于兼并重組；眾多民營中小企業(yè)則由于體制不同，難于重組。三是產品結構調整。普通產品（低端產品）占多數，在三種管型中（SAWL、SAWH和HFW）都有普通產品，例如：水煤氣用的鍍鋅焊管；管線管中屬于GB/T 9711.1標準的產品；結構管中屬于鋼級Q235和Q345的產品；一些技術條件要求不高的產品，例如公路鐵路的護欄板、打樁管、鋼板樁、自行車用焊管、低壓流體管，等等。權威經濟學家指出：“低端產業(yè)”對我們仍是寶貴的產業(yè)。
因為中國人口多，底子薄，目前雖然GDP總量居世界第二，按人均GDP在國際上排名104位，民生和城市（鎮(zhèn)）化仍然需要大量的焊管低端產品；當然，目前，低端產能過剩比較嚴重，不宜重復建設，此其一；同時，要注意淘汰落后產能，節(jié)能減排，重視環(huán)境保護，例如鍍鋅焊管，此其二；產品雖然低端，也有技術革新的潛力，著力提高生產率、成材率，此其三。要大力普及中檔次焊管產品，目前中國焊管產量占鋼管總量中的比例長期在55%—60%左右波動，而發(fā)達國家例如美國、日本占70—85%，韓國幾乎占100%，這是因為他們在中檔產品中大量用焊管替代了一部分無縫鋼管，例如中低壓鍋爐管；P110、N80—Q、K55等油套管和機械結構管，等等。這為我國HFW焊管的發(fā)展提供了可選擇的市場市場空間。在管線管中，HFW焊管能按GB/T9711.2標準穩(wěn)定、高效生產的企業(yè)為數不多。過去在產品結構調整中，這一部分空白點不少。關于發(fā)展高檔產品，這是對有條件的大中型企業(yè)而言，尤其是領軍企業(yè)，這是責無旁貸的歷史使命。對SAW焊管，發(fā)展高鋼級（≥X90）、大壁厚（≥30mm）管線管，開發(fā)抗大變形、抗HIC致裂焊管、海底管線管；開發(fā)大直徑（≥Φ700mm）、大壁厚（≥40mm）高壓鍋爐管，等等；對HFW焊管，管線管中開發(fā)抗HIC焊管；開發(fā)海洋管；石油專用管，開發(fā)高壓井、深井用油套管；開發(fā)膨脹套管，等等。
四是設備結構調整。2009年以來我國焊管設備水平有了大的提升。高水平的螺旋焊管裝備產能超過250x104t，直縫埋弧焊管產能超過200x104t，HFW焊管大直徑輸送管產能500x104t和大截面方矩形結構鋼管產能200x104t。但世界一流的裝備水平并不一定能生產世界一流的產品，其瓶頸在于操控水平與裝備水平不匹配，以HFW610機組系列為例，目前能發(fā)揮本機組性能和產能的基本上只有寶鋼HFW610機組。關于焊管設備工藝流程，相當多的生產線，或是精整區(qū)不夠配套，或者設備性能不到位，例如JCOE機組有的成型力或擴徑力偏小，等等。至于螺旋焊管機組，多數設備的配置缺預精焊工序，主體設備強度、剛度偏低，前擺式布置較多。因此，設備結構調整由本企業(yè)產品市場定位來決定，相應操作水平要跟上。焊管實物水平要比標準高很多，才有競爭力。HFW355機組以下一般裝備水平不很高，2006年中石油系統(tǒng)在大港油田引進日本F．F．X成型的Φ244.5機組，2010年在西安建設了Φ60.3—Φ177.3，壁厚4.83—13.72mm，鋼級N80、P110以上中高端石油專用管年產30萬噸生產線，首期投資12.45億元，達到國際領先水平，為國內小型HFW機組的建設作了示范效應，也是對石油專用管產品擴大焊管份額作出了結構調整的推廣效應。
2.3關于技術創(chuàng)新
我國目前的焊管創(chuàng)新，是以產品為主體，而產品創(chuàng)新又是以鋼級（強度和韌性）為先導。要適應用戶新的、更高的質量要求，符合當前低碳經濟的時代潮流：低重量、高強度。西氣東輸二線工程采用X80級、管徑Φ1219mm ,壁厚分別為 18.4mm (SAWH), 22mm , 26.4mm , 33mm (SAWL),比原方案（X70，Φ1422mm ,壁厚24.5mm , 29.4mm , 36.7mm ）重量降低34x104t。汽車、火車、輪船均要求鋼管減輕重量，都要求用強度較高的焊管取代一部分無縫鋼管。鋼結構具有節(jié)能（為鋼筋混凝土的1/5），要求焊管具有高承載、耐沖擊、抗震、防腐等優(yōu)點，被稱為“21世界建筑文明和建筑生產力的表現”。套管擴徑是創(chuàng)意，膨脹套管管就是創(chuàng)造。高抗擠是創(chuàng)意，高抗擠套管就是創(chuàng)造。要技術創(chuàng)新，先要有創(chuàng)意，然后才有創(chuàng)造。怎么樣才能產生創(chuàng)意？要進一步解放思想。例如，HFW600機組采用“卷取卷”工藝，這就是創(chuàng)意；取消活套，就是創(chuàng)造。日、韓兩國早就用了這種工藝，但我國HFW600機組對此尚心存疑慮，不敢采用?？梢娂夹g創(chuàng)新，首先要破除因循守舊的思想束縛。
3、“十二五”中國焊管發(fā)展方向
當前國內外經濟形勢由于經濟刺激政策的實施在緩慢復蘇，但存在諸多不確定性。 9月6日，美國公布新一輪1000億美元刺激經濟計劃，如何觀察未來的經濟趨勢？馬克思早在100多年前就對此做過精辟的分析，經濟增長有一定周期性，這是由固定資產更新的周期性和產業(yè)的生命周期所決定的。政府的財政貨幣政策可以平緩經濟周期波動的幅度，但無法靠持續(xù)的擴張來消滅或跨越周期性調整。
從國內經濟形勢來看，前期過度寬松的貨幣政策會逐步退出，經濟發(fā)展速度會回落到可持續(xù)的增長水平。
城鎮(zhèn)化是現階段帶動我國經濟發(fā)展的重要動力；但是，由于“高成本”（地價和房價過快上漲）是我國中長期城鎮(zhèn)化的重要阻力，制約了城鎮(zhèn)化的步伐。因此，進一步調控房地產的政策和力度會持續(xù)下去。
中國成為貿易保護主義主要對象國,2009年中國出口占全球的9.6%，但是遭到的反傾銷的案例占到全球的40%，反補貼案例占全球的75%；遭遇到的貿易調查數占同期全球案件總數的43%。由此，作為焊管業(yè)來看，仍然要重視外貿。一方面要平穩(wěn)可持續(xù)增長；但重點放在轉變發(fā)展方式和調整結構。產能過剩的原因在于產品趨同化，產品趨同化的原因在于技術趨同化。目前“低端產能過剩、高端產能薄弱和中端產能不足”是焊管產能現階段的主要特征。2010年上半年我國焊管產品進口中，＜Ф406.4mm的普焊管進口量達到5.67萬噸，同比增長59.7%，占焊管進口量52.11%。有專家對此難以理解，其實，這些“普管“是中檔產品，因為我國稅號比較籠統(tǒng)，無法細分，統(tǒng)統(tǒng)歸入“普管”系列中。舉例來說，目前國際造船要求船舶自重輕量化，韓國通通用焊管取代船用無縫鋼管?？墒?，我國沒有船用焊管標準，只得進口船用焊管，這類產品也只能歸入到“普管”中去。我國鋼管標準的制定跟不上低碳經濟發(fā)展的形勢。鋼管標準的制定國外是行業(yè)（學會）主管，目前我國的某些方面的行政體制改革尚滯后于經濟體制改革，還有待于同步進行。
無論是轉變發(fā)展方式還是調整結構，著力點是技術創(chuàng)新，而且是核心技術創(chuàng)新。這一點是“十二五”以及更長時期焊管業(yè)的戰(zhàn)略方向。作為焊管業(yè)的技術創(chuàng)新體系的建設，它的目標是：促進低碳經濟的增長從依靠要素消耗向依靠技術進步、創(chuàng)新和勞動力素質素質提高轉變；它的基本原則是堅持需求導向和利益驅動；完善企業(yè)為主體，“產學研用”結合的技術創(chuàng)新體系；它的課題設計是：堅持近期與長期相結合；適用技術和先進技術均兼顧，以產頂進和自主創(chuàng)新同并舉。
企業(yè)要以市場為圓心，技術為半徑確定自身的產品定位空間，以內需為主，積極經營外貿市場。低碳經濟的發(fā)展拓寬了焊管業(yè)的市場空間。焊管業(yè)在“十二五”期的發(fā)展方向是：以轉變發(fā)展方式、調整結構為主旋律，以適應低碳經濟為重點，以技術創(chuàng)新為靈魂，推動中國焊管平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展。
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